1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонке. Их план — подсунуть Юлю Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Контрразведка идёт ва-банк.